Прожив в Нью-Йорке 10 лет, принцесса Жизель разочаровывается в реальной жизни и начинает скучать по сказочной.
Жена просит мужа помочь ей разыскать свою первую любовь. Тому приходится согласиться.
Булька и его друг Джош решают вместе поехать в Нью-Йорк, чтобы Джош мог пройти прослушивание на роль в бродвейском мюзикле Rainbow Puppy. Однако, будучи уже в городе, Джош понимает, что оставил дома свой блокнот, а без него он понятия не имеет, куда ему идти и как вернуться назад. К счастью, им на помощь отправляются верные товарищи, такие как Мистер Солт, Мейлбокс, Тикети Ток и Скользкое мыло. Команда решает разыскать самого первого ведущего «Умной собачки Бульки» Стива, который как раз живет
Спустя много лет труппа скандального мюзикла готовится повторить шоу. Документальное любовное письмо Бродвею
Зед рассчитывает получить спортивную стипендию, а Эддисон готовится к международным соревнованиям по чирлидингу. Тем временем, в Сибруке появляются инопланетяне.
Куклу-марионетку Пиноккио оживляет фея и поручает ему вести добродетельную жизнь, чтобы стать настоящим мальчиком.
Альфредо находясь на смертном одре, уносится в воспоминаниях во времена своей молодости, когда он хотел стать пожарным. Встреча с инструктором Альфонсо открывает новую главу в жизни двух молодых людей, поглощённых любовью, влечением и желанием изменить свой статус-кво.