По мотивам белорусской народной сказки о борьбе богатыря Покатигорошка, родившегося от проглоченной горошины, с разного рода нечистью.
Абсурдные эпизоды из жизни горожан в СССР 1930-х. Экспериментальная анимация по рассказам Даниила Хармса
Ученый становится отшельником, но окружающие его не понимают. Причудливая философская анимация о судьбе гения
Романтичное Пугало влюбляется в коварную Зайчиху. Трогательный и грустный мультфильм о неоправданных надеждах
Король одной страны, который не может смеяться приглашает к себе шутов, чтоб они могли позабавить его и развеселить. Многие шуты и комики потеряли свои головы после неудачных попыток рассмешить короля. Брезель, приглашенный вызвать хотя бы улыбку на лице короля, терпит не удачу. Увидев сон, очень сильно похожий на реальность, Брезель вынужден создать комикс. И в самый трудный для него момент появляется фея, которая дарит волшебный карандаш. Так герой комиксов Вернер оживает, радуя своими
Волк преследует девочку, которая идет в Париж к любимой бабушке. Кукольно-пластилиновый мюзикл Гарри Бардина
Современная сказка о кудрявом ежике, родившемся в семье нормальных, колючих ежей. Родственники, подстрекаемые Вороной, пытаются исправить кудрявого малыша.
Трехлетний ослик ищет того, кто научит его считать. Мультфильм с цирковыми номерами и забавной лисой-плутовкой
Брошенные игрушки пытаются решить, кто из них достоин новой жизни. Кукольная сказка об умении жертвовать собой
Деревенские лоботрясы хвастаются материальным благополучием. Ироничный мультфильм о тяжелой реальности 1990-х
Мультфильм по мотивам уральской байки о двух кикиморах Акульке и Дуньке, проучивших жадного парня — городского наследника деревенской бабы Нюры.
