Чарли Браун готовится отмечать Хэллоуин, Снупи противостоит Красному барону, а Лайнус терпеливо ждет тыквенного чуда — в классическом праздничном приключении.
Чарли Браун пытается найти истинное значение Рождества вопреки его повсеместной коммерциализации.
Том ловит мышонка в банку. Играет им в бильярд. Все шары катятся на Джерри, и тот убегает от номера 8. Но он его расплющивает в норке. Джерри обижен. Вдруг появляется фея. Мышь жалуется на Тома. В ответ она дает бутылку зелья. На ухо шепчет правила. После исчезновения феи Джерри выпивает жидкость и становится невидимым мышонком. Том ждет мышь на удочку. Наживка — сыр. Джерри незаметно съедает его. А Том в недоумении. Он прячется около норы. Мышонок связывает ноги кота леской. Тот от страха
Джерри заказывает по каталогу маленького, но злого бульдога за 15,95 $. Бульдог тявкает на Тома, но тот хватает его и начинает смеяться. Бульдог, несмотря на свой крошечный размер, начинает нападать на Тома вплоть до того, что он загонит его в больничную койку. В конце концов Том оказывается в больнице, где доктор снимает бинты и замечает, что на его ноге крошечный бульдог. Тогда Том улыбается доктору и снимает повязку с хвоста, где находится Джерри, который грызет его хвост.
Продолжается погоня мышонка и кота. Том спотыкается и падает с балкона на землю. Джерри спрыгивает с водопровода. А Том открывает рот, чтобы проглотить его. Как всегда, безрезультатно. Мышонок спускается на люке, придавливает пальцы кота. Он предложил надуть их насосом. Но Джерри надувает его в мяч, который улетает в воздух. Падая вниз, Том собирает все постиранные вещи на веревке. Превращается в красотку. Уличный кот влюбляется в него и преследует. Дарит подарки и напевает мелодии. Тому
Противостояние кота и мыши продолжаются на стройке. Мышонок обнаруживает на улице жёлтую перчатку и пытается спрятаться в ней. Перчаткой мышь показывает направление, куда Тому нужно бежать. Кот в недоумении. Перчатка бьет его по лицу. Когда Том пытается сопротивляться, мышонок жмет ему руку внутри перчатки. Кот пытается поймать Джерри с помощью качелей. Том кидает огромный камень с другой стороны качелей, но неудачно. Камень летит в него. И сам отлетает в дерево, срубая туловищем все сучья и