Махито ищет маму в сказочном мире. Шедевр Хаяо Миядзаки, получивший «Оскар» за лучшую анимацию
У Аманды Шаффлап есть воображаемый друг по имени Раджер. Кажется, что никто, кроме нее, не может его видеть, однако однажды за ним приходит мистер Бантинг — охотник за воображаемыми существами. Теперь, чтобы спастись, Раджеру нужно вернуться к Аманде, пока она его не забыла.
Когда-то встретившись и подружившись у подножия горы Фудзи, девочки нашли увлечение всей жизни и стали ходить в совместные походы. Они стали старше, но хобби не забыли и теперь снова разбивают лагерь с видом на Фудзияму.
После захвата королевства Аквафа соседней империей на их территории свирепствует загадочная переносимая волками болезнь. Бывший солдат, а ныне — беглый раб, находит в лесу загадочного ребёнка, когда оба они подвергаются нападению волчьей стаи. Чудом отбившись, герой находит пристанище в деревне, но эпидемия подбирается все ближе.
Отомстив за отца, Афро решил пожить мирно. Но разве оставят в покое сильнейшего воина на свете?! Конечно нет! Вскоре легендарного мастера насильно втягивает в игру красивая и смертоносная женщина из его прошлого. Окончательной мести не существует! Сражения вокруг повязки N1 должны продолжаться!